Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается какая-то глубокая история, а манеры выдают человека, привыкшего скрывать свои истинные эмоции.
С первых минут между ними пробегает искра, но он не может понять, что её привлекает в нём: его талант или что-то ещё. Девушка отвечает уклончиво, оставляя больше вопросов, чем ответов. Каждая их встреча превращается в загадку, которую он страстно хочет разгадать.