В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти секретный завод. Среди них сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на людях. Журавлёв и генерал сходятся в последней схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
